INFIBA Vermögensverwaltungs AG

Sie erledigen die Wertschriftenadministration für unsere Vermögensverwaltungskunden und übernehmen ergänzend gewisse administrative Tätigkeiten (Telefon, Post, Ablage, etc.). Sie bringen praktische Erfahrung in der Erfassung von Bankbelegen mit; Grundkenntnisse von Finanzprodukten sind diesbezüglich von Vorteil. Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen: Saldoabstimmung der monatlichen und quartalsweisen Kontoauszüge der Banken Erfassen von Transaktionen und Daten in unserem internen CRM/Wertschriften-administrations-Systems (Netfolio von Alphasys) Bewirtschaften unseres internen CRM/Wertschriftenadministrations-Systems Eröffnen von neuen Kundenbeziehungen, Vorbereiten der Dokumenten-Sets Administrative Arbeiten (z.B. Belege/Factsheets einscannen und ablegen) Koordination mit der externen Buchhaltung Tägliche Post verarbeiten Wir suchen eine Person, die betreffend Arbeitseinsätzen flexibel ist. Sie unterstützen in der Wertschriftenadministration vor allem Anfang März, Anfang Juni, Anfang September, Anfang Dezember sowie Anfang Januar für die Abstimmung der Depotauszüge, andererseits auch als Ferienvertretung. Sie bringen die Bereitschaft für unregelmässige Einsätze mit; die Abstimmung der tageweisen Einsätze erfolgt monatlich im Voraus, sodass diese für Sie planbar sind.